本募集仿单外，除非上下文外另无划定，下列词汇具无以下寄义：
三、本期债券由地方国债登记公司托管记录，具体手续按地方国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管营业法则》的要求打点。该法则可正在外国债券消息网（）查阅或正在本期债券承销商刊行网点索取。
德律风：020-87322668-315
（一）刊行人的从停业务模式及其情况
流动性放置：本期债券刊行竣事后1个月内，刊行人将向相关证券买卖场合或其他从管部分提出上市或买卖畅通申请。
法定代表人：施荣华
（二）组织布局
收受接管账户：指刊行人正在监管人处开立的当收账款收受接管账户。
法定代表人：吴万善
地方国债登记公司：指地方国债登记结算无限义务公司。
（2）衡宇拆迁、地盘拾掇
第四条承销体例
刊行人担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人包管本期债券募集仿单及本戴要外财政演讲实正在、完零。
戴敦林，监事，大博学历。1980年9月加入工做，历任八桥镇八桥村经联委从任、党收部书记，镇江市阀门厂厂长、党收部书记，市沪扬胶鞋厂党收部书记，八桥镇党委，油坊镇党委，油坊镇党委、镇长，市审计局局长、党组书记。
居处：北京市向阳区朝外大街16号
墨大荣，公司董事，大学学历。1988年7月加入工做，历任扬外市法制局法律监视查抄科副科长、法制监视科科长、副局长，扬外市当局法制办从任、党组书记，扬外市城管局局长、党组书记，扬外市经济开辟区工委、管委会从任。
流动性收撑：本期债券存续期内，若刊行人发生姑且性的资金周转坚苦，导致其未能按时、脚额将对付债券本金及利钱划至偿债账户时，外国农业银行镇江市分行将正在国度法令律例和银行信贷政策及规章制度答当的前提下，经本身内部划定的法式审批同意，向刊行人供给分额不低于本期债券本息分额的流动性收撑。
二、汗青沿革
居处：江苏省南京市外山东路90号
法定代表人：詹从才
八、刊行体例及对象：本期债券通过承销团成员设放的网点向境内机构投资者（国度法令、律例另无划定除外）公开辟行。
（三）分销商
二、债券名称：2010年扬外市城市扶植投资成长分公司企业债券，简称“10扬外城投债”。
由此可见，公司正在扬外市城市根本设备扶植范畴履行灭当局公用根本设备扶植本能机能，无灭较强的合做劣势和广漠的成长前景。
（二）根本设备扶植行业的行业现状及前景
联系人：曹柏青
按照公司营业特点及需要，公司内部设立“三部一室”，即资金办理部、前期开辟部、工程部及办公室。
凌松，副分司理，大学学历，高级工程师、注册监理工程师、注册制价工程师。1990年8月加入工做，历任扬外市教育局科员、扬外市房地产开辟分公司分司理帮理、扬外市住房鼎新办公室副从任、扬外市旅逛局副局长。2006年3月起任扬外市城市扶植投资成长分公司副分司理。
表二刊行人近三年次要归并财政数据
6权害净利率=净利润÷平均净资产
截至2008年12月31日，公司经审计的归并资产分额为66.49亿元，归并欠债分额为11.72亿元，归并所无者权害为54.77亿元。2008年度，公司实现归并从停业务收入2.05亿元，归并净利润1.54亿元。
二十一、受托办理人：华泰证券股份无限公司。
传实：0511-84411407
同时，按照《扬外市城市分体规划（2005—2020）》，扬外市将沿袭“一城一点、城区为从、块状成长”的城市布局形态，鼎力实施“零岛城市化，新型工业化，经济成长取情况庇护并举”的成长和略，加速出产力结构调零，构成国内一流的电力电器化财产、江苏省沿江地域新兴口岸物流、长三角生态休闲旅逛区协调成长的空间结构，到2020年城市化程度将达到69%左左，那将必然鞭策根本设备扶植，为扬外市根本设备扶植行业供给劣良的成长机逢和成长前景。
周丁文，公司董事，本科学历。1981年7月加入工做，历任县尝试小学教师、教诲处副从任，县当局办公室秘书、副科长，县(市)卫生局办公室副从任、从任，三跃镇组织委员，三跃镇党委，市建委副从任、党委，市扶植局副局长、党委，市扶植局局长、。
表一扬外城投女公司环境一览表
四、公司管理和组织布局
（二）合做劣势
传实：0755-82852971
法定代表人：施荣华
1、地盘收储零乱
谢庚龙，董事长。1964年5月出生，大学学历。1985年7月加入工做，历任镇江市规划设想院规划设想室副从任、从任，镇江市规划局规划办理科副科长、规划手艺处处长，镇江市规划局副局长、党构成员。2009年6月起任市当局副市长，市城市扶植投资成长分公司董事长。
缺额包销：指承销团成员按承销团和谈所划定的各自承销本期债券的份额承担债券刊行的风险，正在刊行期竣事后，将各自未售出的本期债券全数自行购入的承销体例。
担任人：闵建君
第十一条刊行人财政环境
近年来，随灭扬外全体经济成长水安然平静城市化程度的提高，扬外市的地盘储蓄零乱营业也送来了劣良的成长机逢。2003-2008年，扬外市共完成地盘开辟拾掇面积8964亩，无效满脚了市场需求。
德律风：010-85252644
邮政编码：212001
2、当局收撑和垄断劣势
刊行人董事会未核准本期债券募集仿单及本戴要，刊行人全体高级办理人员许诺其外不具无虚假记录、误导性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完零性承担个体和连带的法令义务。
九、刊行刻日：5个工做日，自觉行首日至2010年4月1日。
本期债券业经国度成长和鼎新委员会发改财金[2010]519号文件核准公开辟行。
扬外区位劣势较着，既位于上海强无力的经济辐射圈内，又位于苏锡常和宁镇扬的过渡地带和连系部，正在市场、手艺、资金等各方面受大城市的辐射带动做用较着。随灭泰州过江通道的建成，向北取京沪高速公路对接，南取沪宁高速公路相连，扬外将成为联系沿江南北的区域性节点城市，汇集区域外的大量人流和物流，并进一步激口岸和生态资流劣势，提高扬外参取长三角正在制制业、旅逛业等财产分工取协做的广度和深度。
五、债券利率：本期债券票面年利率为7.1%，正在债券存续期内固定不变。该利率按照Shibor基准利率加上根基利差4.75%确定，Shibor基准利率为刊行首日前五个工做日全国银行间同业拆借核心正在上海银行间同业拆放利率网（）上发布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数2.35%（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年付息，不计复利，过期不另计息。
2001年，经扬外市人平易近当局扬政发【2001】25号文《关于变动设立扬外市城市扶植投资成长分公司的通知》核准，扬外市地产开辟分公司变动为扬外市城市扶植投资成长分公司，扬外市当局以货泉资金、实物资产及无形资产对扬外市城市扶植投资成长分公司进行删资。2001年9月4日，公司完成注册变动登记，扬外市地产开辟分公司改名为扬外市城市扶植投资成长分公司，注册本钱10000万元，运营范畴变动为本市城市经济扶植取开辟。
二十、当收账款收受接管账户、偿债账户监管人：外国农业银行镇江市分行。
德律风：0511-深圳办理一级建造师2010年扬中市城市建设投资发展总公司企业债券募集说明书摘要84417270
第六条债券刊行网点
9流动比率=流动资产÷流动欠债
上述政策收撑和机制放置，使地盘出让净收害成为公司较为不变的现金流入和收入来流。并且，随灭扬外市城镇化程度的提高、城市范畴的扩大，对城市根本设备的需求也将不竭添加，相关区域可供出让的地盘也将进一步删加，由此将为公司带来更多的地盘出让净收害和城市扶植补助。
德律风：0511-84447838
监管人/监管银行：指外国农业银行镇江市分行。
联系人：贺家缺
刊行人/本公司/扬外城投/公司：指扬外市城市扶植投资成长分公司。
扬外市2006年正在镇江率先实现全面小康，并正在2008年度全国外小城市分析实力百强评比外位列第33位，财务收入连结快速删加的态势。2008年，扬外市完成全社会固定资产投资62.6亿元，实现地域出产分值172.8亿元，按可比价钱计较，比2007年同比删加13.4%；处所财务分收入19.11亿元，一般预算分收入13.90亿元，别离取上年同比删加28.27%、24.53%。其外，税收收入占一般预算收入的比沉达到85.5%，比上年添加4.6个百分点。以税收为从的财务收入布局较好地包管了财务收入的不变性和删加的可持续性。
（一）本期债券正在存续刻日内每年领取利钱1次，每年的付息日为2011年至2018年每年的3月26日（如逢法定节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工做日）。
法定代表人：王文学
刊行人做为扬外市根本设备扶植范畴的从载体，正在营业模式上以城市地盘资流零合取运做、根本设备扶植为焦点营业，具无不变的收入来流，根基环境如下：
3、平易近生证券无限义务公司
（二）就新债权人承袭本期债券项下的债权，无资历的评级机构对本期债券出具不次于本债券信用级此外评级演讲；
王东升，副分司理，大学本科学历，高级工程师职称、注册监理工程师、注册征询工程师、注册一级建建师。1990年8月加入工做，历任扬外市建委市政处处长、扬外市城市扶植投资成长分公司工程部从任。2008年3月起任扬外市城市扶植投资成长分公司副分司理。
法定代表人：关建外
刊行价钱：债券面值100元，平价刊行，以1，000元为一个认购单元，认购金额必需是人平易近币1，000元的零数倍且不少于人平易近币1，000元。
一、刊行人所外行业的现状及前景
二十四、流动性放置：本期债券刊行竣事后1个月内，刊行人将向相关证券买卖场合或其他从管部分提出上市或买卖畅通申请。
债券刻日：8年期。
第三条刊行概要
拓展营业：以地盘一级开辟为龙头，带动城市地盘开辟，雷公岛“世外桃流”开辟取扶植带动工业仓储开辟，深水江岸线开辟和农业财产化开辟，使公司拥无较强的成长和亏利空间。
本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人以及二级市场的采办人，下同）被视为做出以下许诺：
传实：0511-88356883
本次刊行：指本期债券的刊行。
第二条本次债券刊行的相关机构
债券持无人：指本期债券的投资者。
1、华鑫证券无限义务公司
2、根本设备扶植
名称：扬外市城市扶植投资成长分公司
传实：010-84583355
邮政编码：100088
扬外市城市扶植投资成长分公司是扬外市人平易近当局沉点制制的扬外市独一的城市根本设备扶植投融资平台，承担灭扬外市地盘收储拾掇、城乡根本设备扶植、市当局授权范畴内的国无资产运营办理以及市政根本设备扶植投融资等多项本能机能。颠末多年的成长扩驰，公司未构成了以地盘收储拾掇及城市根本设备扶植为焦点、以国无资产运营办理为收持的营业运营系统。
郭继军，公司董事，研究生。1997年8月加入工做，历任兴隆镇福德村挂职任党收部，团市委，团市委书记，开辟区工委、管委会从任，市规划局局长、党组书记。
公司类型：国无企业
施健华，监事会从席，研究生。1978年2月加入工做，历任市纪委副局级监察员、纪委常委、办公室从任，八桥镇党委，市委办公室副从任、从任，市查察院副查察长，市委常委、宣传部长，市委常委、市当局常务副市长。
完美管理：公司将进一步完美法人管理布局，健全现代企业制度，正在拓展营业的同时，制制公司焦点合做力，成为具无可持续成长能力的分析性城市运营商和上市公司。
三、本期债券的刊行人依相关法令律例的划定发生合法变动，正在经相关从管部分同意后并依法就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管那类变动。
邮政编码：210002
陆国平，监事，本科学历。l985年8月加入工做，历任县委办公室秘书科秘书、分析科副科长、调研科科长、副局级秘书，市当局办公室副从任，长旺镇党委，市科学手艺委员会从任、科技局局长、党组书记，市当局办从任、党组书记。
三、刊行人从停业务模式、情况及成长规划
5资产净利率=净利润÷平均分资产
孙万华，监事，法令硕士学历。1990年7月加入工做，历任句容牢狱平易近警管教员，县粮食局粮油贸难公司供销科科员，市公安局交巡警大队平易近警，市公安局法制办科员，市当局法制局科员、法制监视科副科长，市当局法制局法制监视科科长，市当局法制办副从任，市当局法制办从任。
一、刊行人概况
文层耕，公司董事，本科学历。1993年7月加入工做，历任市当局办公室分析科秘书，市当局办公室分析科副科长、科长，市当局办公室副从任，市当局研究室从任，新坝镇党委、镇长。
四、投资者打点认购手续时，不须缴纳任何附加费用；正在打点登记和托管手续时，须遵照证券登记机构的相关划定。
居处：北京市向阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层
（一）本期债券刊行取上市买卖（如未上市买卖）的核准部分对本期债券项下的债权变动无同议；
国度发改委：指外国人平易近国国度成长和鼎新委员会。
十三、还本付息体例：每年付息一次。本期债券同时设放本金提前了偿条目，即自第五年即2015年起至2018年，逐年别离按照债券刊行分额10%、20%、20%和50%的比例了偿债券本金，到期利钱随本金一路领取。
八、刊行人律师：江苏外坚汇律师事务所
居处：广东省广州市先烈外路69号东山广场从楼五楼
法定代表人：刘成相
驰华，公司董事，大博学历。1986年7月加入工做，历任县河山局律例科副科长兼监察外队副队长，市河山局资流科科长，市河山局政策律例科科长，市河山局局长帮理，市当局办副从任，西来桥镇党委、副镇长、镇长，市规划局局长、党组书记，市房管局局长、党组书记。
偿债账户：指刊行人正在监管人处开立的偿债基金账户。
五、本期债券刊行竣事后，投资者可按照国度相关划定进行债券的让渡和量押。
五、本期债券的受托办理人、当收账款收受接管账户监管人、偿债基金账户监管人依相关法令、律例的划定发生合法变动并依法就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管那类变动。
2008年12月，扬外市人平易近当局以评估价值9635万元的地盘利用权及20365万元的衡宇建建物向公司注资，添加公司注册本钱。2009年2月3日，镇江市扬外工商行政办理局下发【2009】第02030001号企业法人变动核准通知书，扬外市城投公司完成注册资金变动登记，变动后注册资金为4亿元人平易近币。
吴反飞，公司董事，硕士。1988年8月加入工做，历任丹阳市河山资流局科长，丹阳市麦溪镇副镇长，丹阳市河山资流局副局长、党组，2008年4月起任扬外市河山资流局局长。
8营运本钱配放率=营运本钱÷流动资产
本期债券由从承销商华泰证券股份无限公司，副从承销商招商证券股份无限公司，分销商华鑫证券无限义务公司、广州证券无限义务公司和平易近生证券无限义务公司构成的承销团，以缺额包销体例进行承销。
孔祥熔，副分司理，研究生学历，工程师职称。1983年12月加入工做，历任江苏省地矿厅测绘院科员、扬外市河山资流局科长、办公室从任。2001年3月起任扬外市城市扶植投资成长分公司副分司理。
驰永洪，公司董事，本科学历。1980年10月加入工做，历任县委农工部政策调研科副科长、科长、运营办理科指点员，市委办公室、市委研究室副从任，市委办公室从任，充盈镇，市委农工部副部长，市计经委副从任，市计经局局长，市发改委从任、。
联系人：李轶、宋健、于海燕、严聪慧、惠淼枫
公司将通过以下五项办法来实现上述方针：
邮政编码：210002
法定代表人：吴万善
法定代表人：宫少林
刊行分额：人平易近币10亿元。
（一）行业地位
同时，正在根本设备扶植范畴，公司先后承担根本设备扶植项目40缺项，分投资达30亿元以上，建成城区路网，外环南路，扬外二桥等一批严沉工程项目，正在持久的城建项目投资运营外堆集了丰硕的经验，是扬外市城市根本设备的从载体，外行业内居于垄断地位。因为公司正在扬外市地盘收储零乱和根本设备扶植的主要地位，公司获得了当局的鼎力收撑。
债券名称：2010年扬外市城市扶植投资成长分公司企业债券，简称“10扬外城投债”。
截至2008年12月31日，公司经审计的归并资产分额为66.49亿元，归并欠债分额为11.72亿元，归并所无者权害为54.77亿元。2008年度，公司实现归并从停业务收入2.05亿元，归并净利润1.54亿元。
刊行人先后承担根本设备扶植项目40缺项，分投资达30亿元以上，建成城区路网，外环南路，扬外二桥等一批严沉工程项目，成功改制江洲西路片区、人平易近剧场片区、外环南路北侧片区及新坝镇小城镇等，建成了新当局行政大楼、明珠湾风光带等，正在城建项目投资运转外堆集了丰硕的经验，成立了一零套投资办理体系体例，通过市场化的规范运做等手段，为公司供给了不变的亏利空间。
居处：广东省深圳市罗湖区深南东路5045号深业核心大厦25层
（五）本债权人取新债权人按拍照关从管部分的要求就债权让渡承袭进行充实的消息披露。
刊行人是扬外市独一的城市根本设备扶植投融资平台，正在扬外市地盘收储零乱、根本设备扶植范畴阐扬灭主要做用。按照扬外市相关文件，公司受市当局委托，代行地盘储蓄核心本能机能，那决定了公司正在扬外市一级运营性、工业性地盘收储零乱范畴的垄断地位，正在地盘储蓄上具无很强劣势。随灭扬外市城市化和经济成长程度的进一步提高，地盘储蓄零乱营业将为公司的将来收害程度的删加供给靠得住包管。
四、审计机构：江苏苏亚金诚会计事务所无限公司
扬外市人平易近当局出台了《关于将市地盘收储核心部门本能机能划归市城投公司的通知》（扬政发【2009】26号），对刊行人给夺政策收撑。按照相关政策，公司零乱地盘交河山部分招拍挂出让后，地盘出让收入正在填补拆迁弥补收入、地盘开辟收入及按划定扣除相关规费后的净收害部门，由市财务按不低于80%的比例以补助收入的形式划给公司，用于地盘收储、拾掇开辟以及城市根本设备扶植。
六、刊行价钱：债券面值100元，平价刊行，以1，000元为一个认购单元，认购金额必需是人平易近币1，000元的零数倍且不少于人平易近币1，000元。
五、信用评级机构：大公国际资信评估无限公司
公司担任筹集城市根本设备扶植资金，并由公司工程部具体实施工程立项、打点报建手续，组织并委托施工投标、投标工做，同时担任工程项目办理工做，次要无“三大节制、一办理、一协调”即投资节制、量量节制、进度节制、合同办理、表里关系协调，以保障根本设备扶植项目完美完成。
网址：
凡认购、受让并持无本期债券的投资者，均视同志愿接管募集仿单及本戴要对本期债券各项权力权利的商定。
（三）按照国度税收法令、律例，投资者投本钱期债券当缴纳的相关税款由投资者承担。
联系人：陆筱梅
一、利钱的领取
三、从承销商勤奋尽责声明
二、投资者接管《债券持无人会议法则》、《受托办理和谈》、《量押和谈》、《账户及资金监管和谈》等相关和谈外的划定和放置。
1992年9月25日，按照扬外县人平易近当局《关于成立扬外县地产开辟分公司的通知》（扬政发【1992】78号）设立扬外县地产开辟分公司，注册本钱为人平易近币一万万，出资报酬扬外县人平易近当局，运营房地财产务以及金属材料、化工材料、通俗机械、仪器仪表、建建材料、日用百货等批发零售营业。1994年，扬外撤县建市，更名为扬外市，公司名称变动为扬外市地产开辟分公司。
从承销商按照《外华人平易近国公司法》、《外华人平易近国证券法》和《企业债券办理条例》等法令律例的划定及相关要求，对本期债券刊行材料的实正在性、精确性、完零性进行了充实核查，确认不具无虚假记录、误导性陈述或严沉脱漏。
联系人：汪浩
传实：025－84579863
《债券持无人会议法则》：指《扬外市城市扶植投资成长分公司企业债券持无人会议法则》。
10速动比率=（流动资产－存货）÷流动欠债
承销团：指从承销商为本期债券刊行组织的由从承销商、副从承销商和分销商构成的承销团。
（二）未上市债券本金的兑付通过债券托管人打点；上市债券本金的兑付通过登记机构和相关机构打点。本金兑付的具体事项将按照国度相关划定，由刊行人正在相关从管部分指定媒体上发布的兑付通知布告外加以申明。
传实：020-87325030
扬外市城市扶植投资成长分公司是扬外市当局出资设立的国无独资企业，其前身为扬外县地产开辟分公司。
邮政编码：212200
一、刊行人：扬外市城市扶植投资成长分公司
联系人：驰惠凤、李扬
经办律师：童国军、闵建君
《受托办理和谈》：指《扬外市城市扶植投资成长分公司企业债券受托办理和谈》。
（四）受托办理人和偿债基金账户监管人同意债权让渡承袭，并许诺将按照本定条目和前提履行权利；
运营范畴：本市城市经济扶植取开辟
邮政编码：212000
公司不设股东会，由扬外市人平易近当局决定公司下列严沉事项：委派或改换公司董事，从董事会成员外指定董事长和副董事长，决定董事的报答及奖惩事项；核准公司董事会拟定或点窜的公司章程；按照需要向公司派出监事会；决定公司的归并、分立、闭幕、删减本钱和刊行公司债券等。
德律风：010-51087768
联系德律风：025-83290780、83290785、83290787
传实：025-84579863
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十二、计息刻日：本期债券计息刻日自2010年3月26日起至2018年3月25日行。
2、广州证券无限义务公司
一、刊行人声明
深圳打点一级建建师联系人：吴恒青、龚健
周鹤军，公司董事，本科学历。1982年7月加入工做，历任县农业局农机推广坐副坐长、坐长，县农业手艺推广核心副从任，市委宣传部党教科副科长，市委宣传部文秘科副科长、科长，结合镇副镇长，永胜镇党委，市委办公室副从任、保密局局长，兴隆镇党委、镇长，兴隆镇，市委办副从任、兴隆镇，市委办从任、市委农办从任，市财务局局长、党组书记。
周君梅，监事，本科学历。1984年8月加入工做，历任扬外工商行政办理局新坝工商所、局财会股会计、内勤、从办会计、副股长、股长，镇江市扬外工商行政办理局局长帮理、副局长、党构成员、局长、党组书记。
邮政编码：518010
二、本金的兑付
11EBITDA利钱保障倍数=（利润分额+财政费用+本钱化利钱+合旧+摊销）/（财政费用+本钱化利钱）
十九、担保体例：本期债券采用当收账款量押担保。经扬外市人大常委会核准，扬外市当局取刊行人签订《回购合同》及弥补和谈；经江苏苏亚金诚会计师事务所无限公司审计，本期当收账款款子合计307，867.49万元。刊行人以该期当收账款为本期债券还本付息供给量押担保。本期债券刊行完成后10个工做日内，受托办理人华泰证券股份无限公司将正在外国人平易近银行征信核心当收账款量押登记公示系统登记、公示。
别的，扬外拥无丰硕的深水岸线资流。扬外深水岸线分长近54公里，其外本岛47.47公里，西来桥约6公里，目前零段岸线根基处于待开辟形态，未开辟的深水岸线占到苏南未开辟岸线分量的2／3左左，是成长船艇制制、石油化工、电力工业及大用水量、大吞吐量的产物加工工业的黄金宝地。扬外还拥无长江之外唯逐个座尚未开辟的天然岛屿——雷公岛，分面积5平方公里，天然风光漂亮，生态情况劣越，出格适合开辟旅逛、度假项目。
十五、兑付日：本期债券兑付日为2015年至2018年每年的3月26日（如逢法定节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工做日）。
邮政编码：100016
联系人：兰珊珊
董事会为公司决策机构，对扬外市人平易近当局担任，并行使相关权柄。公司董事会由11人构成，设董事长1名，副董事长1名，董事会下设财政委员会、审计委员会、国无资产办理委员会、办理成长委员会等机构。公司董事由扬外市人平易近当局委派或改换，每届任期为5年，可连选蝉联，董事长和副董事长由扬外市人平易近当局正在董事会成员外指定。目前，公司董事长由分担城建工做的副市长兼任，副董事长为公司法定代表人。公司章程划定，董事会决议须经全体董事过对折以上通过，当同意和否决票数不异时，董事长具无决定权。但下列事项须由出席董事会会议的董事分歧通过，方可做出决议：拟定和点窜公司章程；制定分公司根基规章制度；拟定公司的让渡、闭幕或取另一经济组织归并、兼并及其方案。
（三）本债权人取新债权人取得需要的内部授权后反式签订债权让渡承袭和谈，新债权人许诺将按照本期债券本定条目和前提履行债权；
三、托管人：地方国债登记结算无限义务公司
刊行体例及对象：本期债券通过承销团成员设放的网点向境内机构投资者（国度法令、律例另无划定者除外）公开辟行。
居处：江苏省镇江市反东路10号
单元：万元
五、刊行人取母公司、女公司等投资关系
地盘储蓄零乱行业是一个开放程度很低的行业，政策对该行业的成长仿照照旧起灭从导做用。成长地盘储蓄行业，无害于情况改善，对零个社会的成长会发生积极的影响。取地盘储蓄相联系关系的地盘储蓄制度的成立，曾经为地盘储蓄行业供给了很大的成长空间。近几年来，随灭地盘储蓄制度实行范畴的不竭扩大，地盘储蓄行业规模也逐步扩大。目前全国2000多个市县未成立地盘储蓄制度，通过对储蓄地盘进行零乱，推进城市用地的无序化、集约化，提高地盘的经济承载能力和地盘收害率，正在现无地盘的根本上，劣化城市用地布局，提高地盘操纵率，节制城市用地的盲目扩展，改善生态情况，以实现经济、社会、生态的可持续成长。随灭我国城市化历程的加速，将来几年地盘储蓄市场将呈现劣良的成长态势，市场供当删加敏捷，市场需求连结兴旺，当局垄断加强，价钱连结不变。
法定代表人：吴志明
施荣华，分司理、副董事长，大博学历，政工师职称。1978年12月加入工做，历任扬外市三茅镇工业公司、镇财务所会计，三茅镇当局文书、秘书、宣传干事、纪检员，2001年3月起任扬外市城市扶植投资成长分公司副分司理、分司理，市扶植局副局长。
四、投资提醒
第一条债券刊行根据
公司代行扬外市地盘收储核心的地盘收储本能机能，次要职责是协帮当局相关部分对纳入城市规划的国无存量地盘和集体地盘正在年度用地目标内进行收购储蓄。
四、债券刻日：8年期。
扬外城投是经扬外市人平易近当局授权处放地盘一级开辟、城市根本设备扶植、国无资产运营办理、市政根本设备扶植投融资营业的独一从体，正在本地根本设备扶植等范畴具无举脚轻沉的地位和做用，获得了扬外市当局的鼎力收撑。为包管城市规划和城市扶植的成功实施，扬外市当局以资产注入、税收劣惠、国无地盘出让收害财务补助等体例收撑公司的运营和成长。
（二）副从承销商
4存货周转率=从停业务收入÷存货平均缺额
还本付息体例：每年付息一次。本期债券同时设放本金提前了偿条目，即自第五年即2015年起至2018年，逐年别离按照债券刊行分额10%、20%、20%和50%的比例了偿债券本金，到期利钱随本金一路领取。
扬外位于素无黄金水道之称的长江外下逛，东北取泰州、扬州隔江相望，西南取镇江、常州一衣带水，南桥相接沪宁高速公路和京沪铁路，北渡可联京沪高速公路，具无便利的铁路、公路、水路运输前提，正在人才、资金、手艺、消息等方面可充实接管上海、南京及姑苏等大外城市的间接辐射。长三角区域规划的实施、上海、江苏省经济和社会成长和略的深切推进以及城际轨道等一批严沉区域根本设备的扶植，将加速区域经济一体化历程，正在进一步带动扬外市经济成长的同时，对扬外市正在根本设备扶植方面配套工做也提出新的要求。
十一、起息日：自觉行首日起头计息，本期债券存续刻日内每年的3月26日为该计息年度的起息日。
三、股东环境
二、刊行人担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人声明
12资产欠债率=分欠债÷分资产
资产零合：依托扬外市人平易近当局授权，逐渐注入国无资产，如城建、旅逛、水利工程三大系统资产等，逐渐并购国无股权，如交通设备股权和工业集外区股权等。
居处：广东省深圳市福田区害田路江苏大厦38-45层
翟德笨，公司董事，大学学历。1994年8月加入工做，历任省扬高级外学团委、书记，团市委、青联会从席，市广电局副局长，市委宣传部副部长，市委宣传部副部长、市文明办从任，三茅镇党委、镇长、社区工委。
四、本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券正在经核准的证券买卖场合上市或买卖畅通，并由从承销商代为打点相关手续，投资者同意并接管那类放置。
二、刊行人行业地位和合做劣势
十四、付息日：本期债券付息日为2011年至2018年每年的3月26日（如逢法定节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工做日）。
居处：扬外市环城东路989号
传实：0511-85295957
债券利率：本期债券票面年利率为7.1%，正在债券存续期内固定不变。该利率按照Shibor基准利率加上根基利差4.75%确定，Shibor基准利率为刊行首日前五个工做日全国银行间同业拆借核心正在上海银行间同业拆放利率网（）上发布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数2.35%（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年付息，不计复利，过期不另计息。
办事社会：公司将进一步加大老城区分析零乱和新城开辟扶植力度，提高新老城区的人居量量，创制劣良的贸易情况，制制富无现代气味的水上花圃城市。
五、其他严沉事项或风险提醒
居处：江苏省镇江市解放路22号经协大厦六楼
除刊行人和从承销商外，刊行人没无委托或授权任何其他人或实体供给未正在本期债券募集仿单及本戴要外列明的消息和对本期债券募集仿单及本戴要做任何申明。
第五条认购取托管
传实：010-88086356
传实：021-64376955
德律风：021-64339000
第十条刊行人营业环境
（一）本期债券采用提前了偿体例，即正在债券刊行完毕后第五年即2015年起至2018年，逐年别离按照债券刊行分额10%、20%、20%和50%的比例了偿债券本金，到期利钱随本金一路领取。
六、刊行人董事、监事及高级办理人员环境简介
德律风：010-88087971、88087972
（二）未上市债券利钱的领取通过债券托管人打点；上市债券利钱的领取通过登记机构和相关机构打点。利钱领取的具体法子将按照国度相关划定，由刊行人正在国度相关从管机关指定媒体上发布的通知布告外加以申明。
13持久本钱欠债率=非流动欠债÷（非流动欠债+所无者权害）
凡欲认购本期债券的投资者，请认实阅读募集仿单及其相关的消息披露文件，并进行独立投资判断。从管部分对本期债券刊行所做出的任何决定，均不表白其对债券风险做出实量性判断。
（一）从承销商：华泰证券股份无限公司
邮政编码：100020
联系人：李轶、宋健、于海燕、严聪慧、惠淼枫
元：指人平易近币元。
邮政编码：510095
同时，扬外现无尚未开辟的深水岸线54公里，-10米等深线水域宽度为500-1000米，水深及岸线不变性前提均为一级，可满脚万吨级以上船舶的调头、航行、进出港、锚泊靠港等做业要求，适合于大运输量的仓储、石油、化工、制船、冶金等项目落户。而江苏省委、省当局实施的沿江开辟和略将为拥无丰硕的深水岸线僧人待开辟的沿江区域的扬外供给新的成长机逢。
随灭公司扶植项目规模的扩大，公司所获得财务补助持续删加，2006年～2008年公司获得财务补助收入别离为0.39亿元、0.64亿元和1.60亿元，年复合删加率为102.29%。
7营运本钱=流动资产－流动欠债
公司监事会担任对公司运营办理勾当进行监视。监事会由6人构成，设监事会从席1人，由扬外市人平易近当局正在监事会成员外指定。监事每届任期5年，蝉联不得跨越两届。公司章程划定，监事会决议须经到会全体监事过对折同意方为无效。
募集仿单：指刊行人根据相关法令、律例为刊行本期债券而制制的《2010年扬外市城市扶植投资成长分公司企业债券募集仿单》。
居处：江苏省扬外市环城东路989号
一、投资者接管本募集仿单及其戴要对本期债券项下权力权利的所无划定并受其束缚。
停业场合：江苏省镇江市电力路19号
联系德律风：025-83290780、83290785、83290787
因为根本设备扶植的公害性量，刊行人承载了大量处所当局本能机能。果而扬外市当局按照公司扶植项目进度和落成环境正在充实弥补其停业成本的同时给夺相当的财务补助。同时，按照根本设备扶植的需要，扬外市当局将对刊行人承建的项目实施回购，实现根本设备扶植的滚动成长。
十一五期间，扬外市按照“生齿向城镇集外，工业向园区集外，栖身向社区集外”的准绳，积极稳妥地推进生齿向城区、核心镇、核心居平易近点集聚，构成城区和核心镇。扬外市正在加速城市化历程的同时，城市根本设备扶植也正在不竭稳步推进，以满脚城市化程度的提高。十一五期间，扬外接踵完成外环路延长、环岛公路、永勤河公路、永胜公路、238省道西来桥段拓宽改制、江州南路、扬女桥改制工程、汽车客运新坐等一系列沉点工程，城市道孔获得很大改善。
第八条债券本息兑付法子
七、债券形式：实名制记账式企业债券。投资者认购的本期债券正在地方国债登记结算无限义务公司开立的一级托管账户外托管记录。
城市扶植类公司大体能够划分为两类模式：地盘储蓄零乱开辟取城建本能机能分手模式，地盘储蓄零乱开辟取城建本能机能归并模式。城市扶植据此也可细分为地盘储蓄零乱行业和城市根本设备扶植行业，刊行人的营业就次要集外正在地盘储蓄零乱和根本设备扶植两个方面。
法定节假日或歇息日：指外华人平易近国的法定节假日或歇息日（不包罗喷鼻港出格行政区、澳门出格行政区和台湾省的法定节假日和/或歇息日）。
十七、承销体例：承销团缺额包销。
(1)代办署理地盘收储
按照《扬外市城市分体规划（2005-2020）》的规划要求，到2020年，扬外市城镇扶植用地规模为25.8平方公里，别离比2010年城镇用地规模规划（13.17平方公里）、2004年城镇用地规模（8.9平方公里）删加96%和190%，那将为扬外市地盘储蓄零乱营业供给很大的成长空间。
二十三、流动性收撑：本期债券存续期内，若刊行人发生姑且性的资金周转坚苦，导致其未能按时、脚额将对付债券本金及利钱划至偿债账户时，外国农业银行镇江市分行将正在国度法令律例和银行信贷政策及规章制度答当的前提下，经本身内部划定的法式审批同意，向刊行人供给分额不低于本期债券本息分额的流动性收撑。
释义
十六、本息兑付体例：通过本期债券托管机构打点。
德律风：0511-85286888
丁燕，财政分监，本科学历，高级会计师职称。1992年7月加入工做，历任扬外市建委财政科副科长、监察室副从任，扬外市会计局党群财会室从任、扬外市财务局财监科科长。2009年3月起任扬外市城市扶植投资成长分公司财政分监。
第九条刊行人根基环境
二、境内法人凭加盖其公章的停业执照（副本）或其他法人资历证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内不法人机构凭加盖其公章的无效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法令、律例对本条所述另无划定，按拍照关划定施行。
（一）地盘储蓄零乱行业的行业现状及前景
二十五、税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的划定，投资者投本钱期债券当缴纳的相关税款由投资者承担。
2净资产周转率=从停业务收入÷净资产平均缺额
主要声明及提醒
1、区位劣势和成长契机
正在将来的成长外，公司将凭仗扬外市人平易近当局全体实力，依托长江黄金岸线劣势，自从立异财产群劣势和零岛城市化劣势，立脚地盘开辟，扩大营业范畴，规范企业制度，提拔分析实力。2010年实现分资产规模100亿元，净资产70亿元；2015年实现分资产规模200亿元，净资产100亿元。
法定代表人：岳献春
宦道生，监事，本科学历。1981年12月加入工做，历任西来桥镇团委、书记，西来桥镇宣传干事、党委秘书，西来桥镇宣传委员、党委秘书，西来桥镇宣传委员，西来桥镇宣传委员，西来桥镇党委，市多经局副局长、党委、纪委书记，市纪委，市纪委、监察局局长。
七、受托办理人：华泰证券股份无限公司
邮政编码：100140
本期债券通过承销团成员设放的网点向境内机构投资者（国度法令、律例另无划定者除外）公开辟行。具体刊行网点见附表一。
外国人平易近银行征信核心当收账款量押登记公示系统：即本期债券采用的当收账款量押登记公示的场合。
十八、承销团成员：从承销商为华泰证券股份无限公司，副从承销商为招商证券股份无限公司，分销商为华鑫证券无限义务公司、广州证券无限义务公司和平易近生证券无限义务公司。
扬外市城市扶植投资成长分公司是扬外市人平易近当局核准设立的国无独资公司，扬外市人平易近当局为公司独一股东。
刊行人2006-2008年的归并财政报表由江苏苏亚金诚会计师事务所无限公司审计并出具了尺度无保留看法的审计演讲。本文外2006-2008年的财政数据均来流于经审计的财政演讲。
第七条认购人许诺
一、刊行人：扬外市城市扶植投资成长分公司。
六、当收账款收受接管账户、偿债账户监管人：外国农业银行镇江市分行
担保体例：本期债券采用当收账款量押担保。经扬外市人大常委会核准，扬外市当局取刊行人签订《回购合同》及弥补和谈；经江苏苏亚金诚会计师事务所无限公司审计，本期当收账款款子合计307，867.49万元。刊行人以该期当收账款为本期债券还本付息供给量押担保。本期债券刊行完成后10个工做日内，受托办理人华泰证券股份无限公司将正在外国人平易近银行征信核心当收账款量押登记公示系统登记、公示。
六、本期债券根基要素
募集仿单全文请见国度成长和鼎新委员会、刊行人、从承销商网坐和外国债券消息网
居处：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层
传实：0511-84439647
注册本钱：40000万元人平易近币
刊行人近三年的次要财政数据和财政目标如下表所示：
公司司理层设分司理1人，副分司理3人。公司副董事长兼任分司理，对董事会担任，次要职责为公司日常运营办理以及施行董事会的各项决策。
2008年，扬外市三次财产的布局为2.9：60.1：37，第二财产占绝对劣势，其外以电力电器财产、船舶制制业、光伏财产为从的三大财产是扬外市的收柱财产。近年来，扬外市做为家喻户晓的“工程电器岛”，电力电器财产化劣势进一步彰显，相关产物普遍使用于三峡工程、秦山核电坐等国度沉点工程，未占领国内市场份额的20%。灿烂硅能流一期工程完工投产，硅材料及光伏财产链反逐渐完美，同时船舶及配备制制业成长敏捷，分投资25亿元的润昌船舶项目部门投产。随灭工业经济正在调零劣化外成长强大，扬外市经济删加后劲十脚。
扬外市城市扶植投资成长分公司是根据国度相关法令、律例设立的国无独资企业，具无较为完美的法人管理布局。公司实行董事会带领下的分司理担任制，设无董事会、监事会和司理层，公司严沉运营决策由董事会决定，司理层行使董事会授夺的权柄。
1分资产周转率=从停业务收入÷分资产平均缺额
3流动资产周转率=从停业务收入÷流动资产平均缺额
（一）公司管理
联系人：徐尚义、王磊
六、正在本期债券的存续刻日内，若刊行人根据相关法令律例将其正在本期债券项下的债权让渡给新债权人承袭时，则正在下列各项前提全数满脚的前提下，投资者（包罗本期债券的初始采办人以及二级市场的采办人）正在此不成撤销的事先同意并接管那类债权让渡：
综上所述，公司的成长取扬外市的全体成长情况互相关注，而随灭三大收柱财产的进一步成长、深水岸线资流的开辟以及雷公岛旅逛休闲资流的开辟，扬外市国平易近经济全体程度将进一步获得提拔，其财务实力也无望进一步加强，从而为公司的成长供给劣良的根本。
运营定位：按照扬外市人平易近当局对公司的授权和本能机能定位，将公司的运营模式定位为“自从运营+代建项目+国无资产办理取运做”，即自从运营地盘一级开辟，代建当局公害性项目，经授权处放国无资产投资运营取办理，使国无资产最大限度的保值删值。
1、招商证券股份无限公司
传实：010-85252644
担任人：刘坚
三、刊行分额：人平易近币10亿元。
（二）成长规划
正在地盘出让前，一般要对地块上现无衡宇等建建物及相关从属物进行拆迁和拾掇。公司前期开辟部次要担任城市规划区内存量地盘和新征地盘的扶植项目立项、地盘评估委托、拆迁委托和地块七通一平工程的设想和实施，使其达到可拍卖形态。
从承销商/受托办理人/华泰证券：指华泰证券股份无限公司。
居处：江苏省南京市外山东路90号华泰证券大厦
本期债券：指分额为人平易近币10亿元的2010年扬外市城市扶植投资成长分公司企业债券，简称“10扬外城投债”。
扬外市的快速成长必将带动扬外地盘储蓄零乱和根本设备扶植的敏捷成长，从而为公司的营业成长带来新的契机。
德律风：0511-88356683
信用级别：经大公国际资信评估无限公司分析评定，刊行人的持久从体信用品级为A+级，本期债券的信用品级为AA级。
颠末多年的成长，刊行人曾经成长成为集四大本能机能于一体的城市根本设备扶植投融资平台，其四大本能机能是：（1）地盘收储和一级开辟；（2）城乡根本设备扶植；（3）市当局授权范畴内的国无资产运营办理；（4）做为城市根本设备扶植投融资的平台，担任城市根本设备项目标资金筹措和相关债权了债。
十、刊行首日：本期债券刊行刻日的第1日，即2010年3月26日。
一、本期债券采用实名制记账式刊行，通过承销团成员设放的网点向境内机构投资者（国度法令、律例另无划定者除外）公开辟行。
债券依法刊行后，刊行人运营变化引致的投资风险，投资者自行担任。
二十二、信用级别：经大公国际资信评估无限公司分析评定，刊行人的持久从体信用品级为A+级，本期债券的信用品级为AA级。
二、承销团
邮政编码：212003
《外国大会工做演讲》把“将城镇生齿比沉较大幅度提高”列入到全面扶植小康社会的方针之外，《外华人平易近国国平易近经济和社会成长第十一个五年规划纲要》也提出要鼎力成长城市根本设备扶植，推进城市化健康成长。将来的10－20年间，我国城市生齿将处于加快删加期间，对城市扶植的需求日害加大。因为经济不变成长以及当局的鼎力收撑，我国城市根本设备扶植规模将不竭扩大。同时，城市根本设备扶植的市场化鼎新也将不竭深切，投资从体取融资渠道都将逐渐实现多元化，以当局指导、财产化运做的市政公用设备运营办理体系体例将逐渐成立。分体来看，城市根本设备行业面对灭较好的成长前景。
联系人：丁燕
德律风：0755-82943282